原標題：世界第一！中國生產特斯拉一體化汽車零件的超大型壓鑄機數量

導讀：根據壓鑄件年產量與汽車年產量的對照曲線判斷壓鑄產業發展與汽車產業發展呈高度正相關，未來汽車行業的發展對壓鑄機制造行業的發展具有決定性的影響。通過定義汽車保有量上限判斷了汽車生命周期，據此預判壓鑄機的生命周期。根據燃油車和新能源車對壓鑄件需求的差異將壓鑄機按照鎖模力大小分組分析，進一步推斷了每一組別的壓鑄機生命周期，最后對判斷壓鑄機生命周期給出了建議。

1、汽車工業支撐壓鑄產業

中國鑄造協會于2021年6月發布數據顯示，2020年中國壓鑄件總產量為462萬t，同比增長3%，鋁合金壓鑄件在壓鑄件中所占比重在85%左右。鋁合金壓鑄件主要用于汽車、機械、電子、照明等領域，其中汽車零部件占比最大，約占70%。中國壓鑄件年度總產量歷史最高值出現在2017年，為479萬t。

圖 1 中國壓鑄件年產量與汽車年產量

圖1顯示壓鑄件年產量與汽車年產量之間的關系，呈高度正相關，說明汽車鋁合金壓鑄件的需求情況將在很大程度上影響壓鑄產業整體的發展前景。

2、臥式冷室壓鑄機是壓鑄產業主要生產設備

壓鑄生產一般是在壓鑄單元內進行，壓鑄單元包括壓鑄機及一系列周邊設備。壓鑄機是壓鑄單元的主要設備，壓鑄件的壓射及成型均在壓鑄機上完成。臥式冷室壓鑄機（簡稱壓鑄機）是壓鑄機市場的主要產品，也是本課題研究對象。

根據中鑄科技于2021年6月15日公布的部分統計數據，我國冷、熱室壓鑄機數量及占比，見表1。由于熱室壓鑄機噸位小，壓鑄件生產量遠低于冷室壓鑄機。如按生產量計算，冷室壓鑄機要明顯高于壓鑄機數量的占比。

3、 汽車生命周期決定壓鑄機生命周期

3.1 判斷汽車生命周期

產品生命周期理論是哈佛大學教授雷蒙德·弗農(Raymond Vernon)1966年在其《產品周期中的國際投資與國際貿易》一文中首次提出的[9]。產品生命周期是產品的市場壽命，即一種新產品從開始進入市場到被市場淘汰的整個過程。產品的市場壽命有別于產品使用壽命，產品使用壽命是指一件產品能使用多長時間。典型的產品生命周期一般可以分成4個階段，即引入期、成長期、成熟期和衰退期。

該理論只考慮銷售和時間兩個變量，把產品分成不同的策略時期，在不同的時期采用適當的應對策略，這增加了企業戰略的可操作性。但是該理論有以下幾個主要缺點：

（1）產品生命周期各階段的起止點劃分標準不易確認。

（2）并非所有的產品生命周期曲線都是標準的S型，還有很多特殊的產品生命周期曲線。

（3）無法確定產品生命周期曲線到底適合單一產品項目層次還是一個產品集合層次。

（4）該曲線只考慮銷售和時間的關系，未涉及成本及價格等其它影響銷售的變數。

壓鑄機作為一種產品自有其產品生命周期，由于壓鑄機生產企業所直接面對的是產業市場，難以判斷。而汽車產業直接面對消費者市場，汽車生命周期相對容易判斷。基于壓鑄件年產量與汽車年產量的高度正相關性，根據汽車的生命周期判斷壓鑄機的生命周期，并做如下假定：

（1）汽車屬于耐用消費品，適用于產品生命周期理論，適用于S型生命周期曲線[10]。

（2）汽車市場對壓鑄機產業發生影響的時間滯后于對汽車行業的影響，滯后時間為1年。

（3）產品生命周期曲線不適用于全系列的壓鑄機，需要根據市場需求進一步細化分組分析。

采用產品普及率分析法[9]判斷中國市場上汽車的生命周期，計算公式為：

社會持有量=歷年生產累計量+歷年進口累計量-歷年出口累計量-歷年集團購買累計量；

人口平均普及率=社會持有量/人口總數×100%。

根據經驗數據，人口平均普及率小于5％時為投入期，在5％—50％時為成長期，在50％—90％時為成熟期，在90％以上時為衰退期。

把人口平均普及率法用在汽車市場，其主要指標就是汽車保有量，數值為全國汽車千人保有量，我國的汽車保有量一般是以政府的官方數據為基準，基本上很接近真實保有量。

要計算汽車普及率，首先要界定我國自己的汽車保有量的上限值。根據世界銀行公布2019年度全球20個主要國家汽車擁有量數據，我國每千人擁有車輛為173輛，位列17位。排名第一的美國千人汽車保有量837輛，是中國的4.8倍。中汽中心能源數據中心的專家曾提出，中國汽車保有量不可能達到中等發達國家水平，千人保有量最高峰值是280輛。

實際上目前關于我國的汽車保有量上限是多少眾說紛紜、莫衷一是。本文根據經驗數據，將50%作為成長期與成熟期的一個分界點，相當于汽車千人500輛，對保有量上限折中處理，采用280與500的平均值作為上限，即390，則中國汽車保有量上限為14億×390/1000=5.46億輛。

據公安部統計，截至2021年6月中國汽車保有量為2.92億輛。那么，用當前的汽車保有量除以保有量上限就得出2021年6月的普及率，即：2.92/5.46=53%。理論上普及率在50％～90％時為成熟期，由于50%<53%<90%, 所以可以認為汽車普及率剛經過成長期進入成熟期，即成熟期初期，同樣也可以認為壓鑄機也同樣處于這個階段。

汽車普及率剛經過成長期進入成熟期，這個判斷是對汽車集合層次上的判斷。根據驅動能源不同，汽車基本分為兩類，見表2。根據汽車的分類及各自的特點，做進一步的判斷，見圖2。

圖 2 燃油車和新能源車的生命周期 資料來源：中國汽車工業協會、華鑫證券研發部

混合動力車是過渡性產品，目的是節油減排，目前處于衰退期。傳統燃油車經過 100 多年的發展，技術最為成熟，目前處于成熟期。純電動車等品類處于快速成長期，是未來發展的主要動力。而燃料電池車技術主要由日本主導，國內技術尚不成熟，缺少相應的配套設施，燃料電池車目前處于導入期。

3.2、傳統燃油車和新能源車的生命周期

就汽車而言，燃油車會被新能源車取代，這是一個趨勢，而產品生命周期理論無法確定。燃油車與新能源車壓鑄件對壓鑄機的需求是有些差異的，而生命周期無法確定各種系列機型的具體生命周期。

關于燃油車退市，在2016～2018年間，世界各國（地區/城市）分別通過多種形式公布了燃油車禁售計劃時間表，整體目標是在2025-2040年之間禁售汽油/柴油車。在車企方面，福特、捷豹路虎、通用汽車、日產、北汽集團、沃爾沃、賓利也宣布燃油停產計劃。可以預見，更加嚴格的減排法規出臺將會加快燃油車退市步伐。在我國，2020年10月20日，國務院辦公廳關于印發新能源汽車產業發展規劃（2021～2035年）的通知，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

根據歷年的汽車銷量與新能源車銷量進行整理可看出銷售趨勢，見圖3。制約條件為2025年新能源車銷量占比20%，2040年銷量上限為3500萬輛。從圖3可以看出，在政策等推力的驅動下燃油車銷量下行，新能源一方面要填補燃油車下降留出的份額，另一方面要保整體增長，圖3左圖顯示在2029年新能源車產量占汽車年產量50%，曲線表示2029年以后壓鑄機年銷量的示意曲線，圖3 右側圖顯示在2028年新能源車產量占汽車年產量50%，曲線（實線）表示2028年以后壓鑄機年銷量的示意曲線，右側圖的虛線與左側圖的實線相同，與實線對照之用，表示燃油車銷量下降的速率越大，新能源車銷量上升的速率越大，越有利于壓鑄機的銷量增長。從圖3結合根據中國壓鑄機的發展歷史的相關文獻數據整理出壓鑄機生命周期圖。

圖 3 燃油車和新能源車年銷售量

圖4顯示壓鑄機生命期成長期與成熟期的拐點可能出現在2021-2025年之間，成熟期與衰退期的拐點可能出現在2030年前后。如果2028-2029年之間新能源車產量占比達到50%，根據前文對壓鑄機生命周期的假定（2），壓鑄機制造產業反應時間滯后于汽車市場1年，那么2030年以后，拐點是否到來主要取決于燃油車與新能源車市場博弈的狀態。如果依然是燃油車占據主導地位，那么壓鑄機進入成熟期后期（見上圖虛線）；如果新能源車處于主導地位，輕量化和結構件一體化的效果顯著，且無替代品出現，那么會延長成熟期的時間，延后進入衰退期的時間節點（如上圖點劃線）。

圖 4中國市場壓鑄機生命周期

4、燃油車和新能源車對壓鑄件的需求分析

4.1 燃油車與新能源車壓鑄件需求主要異同

電動車與燃油車相比，主要差異在驅動系統和傳動系統，壓鑄件數量會變少。燃油車發動機約有16個壓鑄件，傳動系統約有8個壓鑄件。電動車電力驅動系統約有4個壓鑄件，傳動系統約有2個壓鑄件。

輕量化是燃油車節能的關鍵技術之一，也是新能源汽車增加續航里程的主要措施。燃油車將來會有更多鋼材件被壓鑄件取代，例如前副車架橫梁、后縱梁構件、A 柱、D 柱、座椅、后橋、后縱梁等。新能源車電動車的動力總成系統包含用于連接電力電子設備的插槽、變速箱、蓋板、外殼、轉子、角形連接器、定子、磁活性元件、帶冷卻系統的內殼。電動新能源車，除了包括燃油車替代鋼材件的壓鑄件需求，還有進一步的壓鑄件需求，例如電池周邊、電控、解除器，甚至座椅骨架、方向盤、儀表盤。

4.2 結構件一體化需求

現許多新材料新工藝會隨著輕量化的深入以及電動汽車需求暴增而出現，繼而出現更多的壓鑄件產品組合變化。尤其是底盤和結構件需求迅速增長，鋁鎂合金替代鋼材的鑄件逐漸增多，例如四門兩蓋、底盤橫梁、后車廂、車頂、全鋁底盤，全鋁車身等。有些底盤和結構件尺寸大，需要更大鎖模力的壓鑄機。

4.3 新壓鑄件

在電動化、智能化、網聯化、共享化的趨勢下，必然催生出許多新功能所需要的壓鑄件，如電驅系統、燃料電池系統、48V、HUD、液晶儀表、智能座椅等。

汽車用鋁量的上升趨勢，是壓鑄產業發展的推動力。壓鑄件需求變化對未來壓鑄機鎖模力的需求將產生影響，主要體現在對壓鑄機的t位要求。

根據行業經驗，生產燃油車驅動系統壓鑄件的壓鑄機鎖模力主要介于2 000～3 500 t，電驅系統壓鑄件所需要的壓鑄機鎖模力普遍在2500t以下，電池包的尺寸比較大，一般所需要的鎖模力在3 500 t以上。集成化和一體化的趨勢要求壓鑄機鎖模力向兩端靠，一端要求比燃油車壓鑄件小，另一端要求比傳統燃油車壓鑄件大。小的那一端的需求很容易滿足，大的那一端要求鎖模力到6 000t、8 000t、甚至超10 000t，主要生產車底盤、尾門結構件、車身結構件等等。

在圖4的基礎上，按照鎖模力大小把壓鑄機分組，結合壓鑄機的市場情況以及生產廠家的市場營銷策略進一步推斷各組別壓鑄機所處的生命周期。

將壓鑄機按噸位分成7組，見表3。參考圖5，前兩組的品牌占比結構比較相似，可劃分為一組。

圖 5 中國市場冷室壓鑄機各t位段各品牌市場占有率（橫坐標為鎖模力）

圖5顯示鎖模力小的組別品牌較多、競爭比較充分，鎖模力越大的組別品牌相對越少，整體上壓鑄機生產已經相對成熟，但還未形成市場壟斷的局面。F≥5 000的組別數據總量過小，無法代表壟斷。

1）F<1000 從表3可推算出1 000 t以下壓鑄機占比為92%，該組別品牌多、產品同質化嚴重，市場競爭非常激烈，目前市場趨于飽和，利潤開始逐步下降。銷售策略經常是降價、提高促銷水平、提高服務質量，尋找海外新市場。由此可以判斷，該組壓鑄機處于成熟期。

2）1 000≤F<2 000 目前老顧客重復購買，為了得到新的客戶或者穩定老客戶，在適當的時機降價。銷售量激增，利潤達到高峰，企業生產規模逐步擴大，成本逐步降低，并有新的競爭者會加入其中。眾企業為維持其市場增長率，延長獲取最大利潤的時間，通常會改善品質，例如增加新功能、新選項或開發新型號、新用途。各企業廣告宣傳的重心在于建立形象，樹立品牌，維系老顧客，吸引新顧客，由此該組壓鑄機處于成長期。

3）2 000≤F<3 000 目前這一組別形勢比較復雜，從汽車壓鑄件需求來看，處于成熟期尾部，隨著新能源汽車滲透率的升高會逐步進入衰退期，市場需求會加速減小，銷售量急劇下降。利潤率很低，大量競爭者退出市場。企業要么被動放棄，直到這一組別完全退出市場。要么主動放棄，把企業內部資源逐步向其他的產品轉移。由此判斷該組別處于成熟期尾部，在加速進入衰退期。不過，如果將來有其它行業的壓鑄件剛好填補這一缺口，那么相當于延長了這一組別的成熟期。

4）3 000≤F<5 000 這一組別的特點與1 000≤F<2 000接近，由此判斷該組別處于成長期，后續成長主要驅動力來自于汽車壓鑄件的進一步集成組合和輕量化。

5）F≥5 000 目前該組別屬于新產品上市，銷售緩慢，只有14臺，銷量很小，其制造成本高，利潤很低甚至為負值，競爭者數量少。當前市場占有率無法反映真實市場情況，由此判斷該組別處于產品萌芽期與引入期的過渡階段。目前壓鑄件需求不夠明確，市場在觀望，因為投資風險太大，許多壓鑄廠不急于訂購壓鑄機，那么壓鑄機生產企業對推出超大規模壓鑄機的市場時機把握顯得很關鍵。自從特斯拉在其電動車上首次使用超大結構件，各壓鑄機生產企業有不同響應，有企業采用快速滲透策略，即采用低價格、高促銷的方式，旨在取得先發優勢，盡快打入空白市場樹立競爭壁壘，然后通過提高銷量和產量來獲得利潤。反之，有企業采用緩慢撇脂策略，即采用高價格、低促銷的方式，旨在用盡可能低的費用換取更多的利潤。

由此，可推斷不同鎖模力組別的壓鑄機生命周期，見圖6。

圖 6 不同鎖模力組別的壓鑄機生命周期

5、結論與建議

2000年以來，在全球供應鏈背景下我國汽車產業高速發展，全球壓鑄件生產呈現向亞洲尤其是中國大陸轉移，同時帶動了壓鑄機制造產業向中國大陸轉移，新冠疫情加速了這一過程。整體上，今后10年中國市場對臥式冷室壓鑄機需求的推動力依舊存在：我國汽車市場不飽和；汽車輕量化；電動車高滲透率；鋁合金車身和底盤的集成化、一體化；其它行業的壓鑄件需求；不確定因素：燃油車禁售政策變動，中國經濟發展前景，電動車滲透率的增速，氫能源車的發展。

汽車銷量與壓鑄件銷量高度正相關，用汽車生命周期來預判壓鑄機生命周期是可靠的，準確判斷臥式冷室壓鑄機所處的生命周期有以下參考作用：有利于壓鑄機生產企業根據壓鑄機不同生命周期階段的特點采取合適的市場營銷策略。有助于壓鑄機生產企業采取相應策略，增強企業競爭力，提高經濟效益。為相關企業壓鑄投資提供參考，避免內卷化的投資浪費社會資源。借助經濟發展規律，有利于壓鑄行業進入良性循環發展的軌道。有助于探究壓鑄機產品組合，差異化和細分化等同于規模難以最大化，最大化難以實現差異化和細分化。

壓鑄機生命期成長期與成熟期的拐點可能出現在“十四五”期間，根據燃油車禁售時間表等因素初步判斷，成熟期與衰退期的拐點可能出現在2030年前后，主要取決于燃油車與新能源車市場博弈的狀態，如果燃油車占據主導地位，那么壓鑄機進入衰退期；如果新能源車處于主導地位，輕量化和結構件一體化的效果顯著，且無替代品出現，那么會延長成熟期的時間，延后進入衰退期的時間節點。由于中國汽車市場受政策引導，未來五年非常關鍵，目前《“十四五”汽車產業發展規劃》將在今年十月正式發布，屆時一切會更加明朗。

作者：殷志凌 [布勒（中國）機械制造有限公司]